【環保資訊】環保風暴,是多是空？

導讀：新環保部部長李干杰走馬上任，新官上任三把火，表示將以“五步法”刮起一場綠色風暴！所謂的“五步法”，即督查、交辦、巡查、約談、專項督察的一套“組合拳”。環保部通報，截止7月底，已經核查出“散亂污”企業17.6萬家，對無法升級改造達標排放的企業，今年9月底前一律關閉！

環保風暴刮起來了，很多中小企業叫苦連天，民營資本據說又遭遇冬天。截至目前，一場場環保大檢查正在各地逐步開展，每天都有排放不達標的企業被強制關停。

新環保部部長李干杰走馬上任，新官上任三把火，表示將以“五步法”刮起一場綠色風暴！所謂的“五步法”，即督查、交辦、巡查、約談、專項督察的一套“組合拳”。環保部通報，截止7月底，已經核查出“散亂污”企業17.6萬家，對無法升級改造達標排放的企業，今年9月底前一律關閉！

 

環保風暴，以前刮過，來頭也不小。當時推動“風暴”的源頭是環保總局副局長少帥潘岳，年富力強，敢于擔當。2004年12月潘岳開始分管環評工作，因為力推綠色GDP核算、主張公眾和NGO參與環境保護被外界認為思想解放，作風強硬，叫停多個項目，得罪了很多地方勢力和強勢部門，在種種壓力之下，由于復雜的中央和地方博弈，保GDP保就業的矛盾，最終這場風暴不了了之，無疾而終。當時三輪“環保風暴”之后，潘副局便逐漸“沉默”，2008年，他甚至不再分管環評工作……

與此相應的，中國的環保問題越來越嚴重，首都變霧都，霧霾圍城。2008年，環保總局升格為環保部。注意，總局雖然也是正部級，但實際分量與部委差別很大。部委的領導是總理提名，全國人民代表大會或其常委會決定，國家主席任免；總局的領導由總理直接任免，無須經過人大及其常委會決定。嚴格的說，部委是國務院常設機構，是正式的內閣成員，部委負責人是閣僚，有權參加國務院全體會議；總局只是國務院的直屬機構，負責人只能在涉及本部門事項的會議時才能列席。

大領導提出“金山銀山不如綠水青山”，供給側改革成為最強音，這相當于給了環保部門一柄“尚方寶劍”。這一輪環保大檢查，雖然有爭議，爭議在于運動性執法，暴力性執法，很多原材料因為環保嚴打漲得很厲害！這一波“環保風暴”本質上是通過環保“嚴打”完成去產能清庫存的供給側改革任務。 

老毛君認為，環保大檢查，客觀上不是壞事：

第一，民生環保：矯枉必須過正。

環保風暴，是給公眾一個交代，矯枉必須過正。以前環保檢查的松弛放水，雖然有利于GDP，有利于保就業，但相當于保護落后產能，把環保成本通過污染分擔給每一個社會成員。中國目前已經不是一個窮國了，為了發展為了賺錢，勒緊褲腰帶，忍受污水毒氣，現在繼續為GDP犧牲環境，顯然是對民眾生命健康的不負責任。北京這幾天的秋日，干凈的不像帝都，空氣也開始像馬里蘭一樣sweet & fresh！ 

第二，實體經濟：提升行業集中度，利好上市公司。

有利于國企大廠，不利于民營中小企業，嚴格按國家環保標準很多中小企業本來就是要被淘汰出局的產能。依目前政府的執行風格，崇尚“李達康”，鄙夷“孫連成”，歷時四年的反腐敗打老虎，震懾了利益集團和保護傘，因此這輪環保風暴不是刮陣風，不是短期運動，污染企業不會輕松過關的。就像上游資源行業的供給側改革一樣，利潤會逐漸集中到大企業手里，中小企業出局。

實體經濟叫苦連天，但對投資倒不是壞事，因為行業龍頭大多是上市公司，這樣政府幫他們洗牌，利潤會大幅改善。這幾天的環保股崛起，就是環保大檢查的邏輯。傳統產業受影響最大的冶金、有色、化工、造紙、染料等行業，相關行業龍頭也表現強勢。第四批8個中央環境保護督察組于2017年8月7日至8月15日陸續對吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵團）等省（區）實施督察進駐；截至9月4日，8個督察組均完成第二階段下沉督察任務。本輪督察地區中，山東的化工業、紡織和橡膠的企業數全國占比分別達到15%、13%和11%；浙江的紡織業、皮革業和金屬制品的企業數全國占比分別達到25%、21%和12%。經過環保風暴的大洗牌，行業龍頭會強者愈強。

第三，資本市場：脫實入虛，由虛入實。

中小企業被環保風暴擠出實體經濟后，閑散資金會進入資本市場，外匯管制有沒有其他出口，只能從實業家轉型成資本家。因此，環保大檢查，對股市和房市來說，也不是壞事。假設我是企業主，如果有競爭力就增加投入，環保達標，剩者為王，繼續瓜分剩下的蛋糕；如果沒有實力，就選擇退出實業，轉型成資本家，既然自己競爭不過，就投本行業的龍頭嘛！反正行業龍頭現在大都是上市公司，這樣不就間接分享了行業的蛋糕嗎？這是大趨勢，以后各行各業集中度都會提高，去產能后就是寡頭競爭。如果做不到數一數二，就趁早退出，站隊站到勝出者一方。

除了股市之外，對這些實體經濟溢出的資金來說，房子也是中國老板們的最愛。所以，房價想大跌也難，只要取消限購，一線城市的房地產恐怕不是暴跌而是報復性反彈。

辯證看，歷史證明，實體經濟洗牌越狠，房市股市受到資金的支撐越強。資金脫實入虛，實際上通過股市房市再次脫虛入實：買股票就是為龍頭企業提供資本支持，買房子就是為房地產產業鏈上的幾十個相關產業創造需求。

所以，環保這一輪風暴，從局部看，很綠很暴力，中小企業受沖擊很大；從整體看，大檢查、大洗牌不是壞事。

 

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